L'onduleur chinois a fortement augmenté sur le marché international

En tant que l'un des composants essentiels du système photovoltaïque, l'onduleur photovoltaïque a non seulement la fonction de conversion DC/AC, mais a également pour fonction de maximiser les performances de la cellule solaire et la fonction de protection contre les pannes du système, ce qui affecte directement la production d'électricité. efficacité du système solaire photovoltaïque.

En 2003, Sungrow Power, dirigée par Cao Renxian, directeur du collège, a lancé le premier onduleur photovoltaïque de 10 kW connecté au réseau de Chine avec des droits de propriété intellectuelle indépendants.Mais jusqu'en 2009, il y avait très peu d'entreprises d'onduleurs en production en Chine et un grand nombre d'équipements dépendaient des importations.Un grand nombre de marques étrangères telles qu'Emerson, SMA, Siemens, Schneider et ABB étaient très respectées.

Au cours de la dernière décennie, l'industrie chinoise des onduleurs a connu une croissance.En 2010, le top 10 mondial des onduleurs photovoltaïques était dominé par les marques européennes et américaines.Cependant, en 2021, selon les données de classement de la part de marché des onduleurs, les entreprises chinoises d’onduleurs se sont classées parmi les meilleures au monde.

En juin 2022, IHS Markit, un institut de recherche faisant autorité au niveau mondial, a publié le classement 2021 du marché mondial des onduleurs photovoltaïques.Dans cette liste, le classement des entreprises chinoises d’onduleurs photovoltaïques a subi davantage de changements.

Depuis 2015, Sungrow Power et Huawei sont les deux premiers exportateurs mondiaux d'onduleurs photovoltaïques.Ensemble, ils représentent plus de 40 % du marché mondial des onduleurs.L'entreprise allemande SMA, qui a été considérée dans l'histoire comme une référence pour les entreprises chinoises d'onduleurs photovoltaïques, a encore reculé dans le classement du marché mondial des onduleurs en 2021, passant de la troisième à la cinquième place.Et Jinlang Technology, la septième société chinoise d'onduleurs photovoltaïques en 2020, a dépassé l'ancienne société d'onduleurs et a été promue parmi les trois premières « étoiles montantes » au monde.

Les entreprises chinoises d'onduleurs photovoltaïques sont finalement devenues les trois premières au monde, formant une nouvelle génération de modèles « trépied ».De plus, les fabricants d'onduleurs représentés par Jinlang, Guriwat et Goodway ont accéléré leur vitesse de sortie en mer et sont largement utilisés en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et sur d'autres marchés ;Les fabricants étrangers tels que SMA, PE et SolerEdge adhèrent toujours aux marchés régionaux tels que l'Europe, les États-Unis et le Brésil, mais leur part de marché a considérablement diminué.

Montée rapide

Avant 2012, en raison de l'éclatement du marché photovoltaïque en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays et de l'augmentation continue de la capacité installée, le marché des onduleurs photovoltaïques était dominé par les entreprises européennes.À l’époque, l’entreprise allemande d’onduleurs SMA représentait 22 % de la part de marché mondiale des onduleurs.Durant cette période, les premières entreprises photovoltaïques chinoises ont profité de la tendance et ont commencé à émerger sur la scène internationale.Après 2011, le marché photovoltaïque en Europe a commencé à évoluer et les marchés d’Australie et d’Amérique du Nord ont éclaté.Les entreprises nationales d'onduleurs ont également suivi rapidement.On rapporte qu'en 2012, les entreprises chinoises d'onduleurs représentaient plus de 50 % de la part de marché en Australie avec l'avantage d'un rapport qualité-prix élevé.

Depuis 2013, le gouvernement chinois a publié une politique de référence en matière de prix de l'électricité et des projets nationaux ont été lancés successivement.Le marché photovoltaïque chinois est entré dans la voie d'un développement rapide et a progressivement remplacé l'Europe en tant que plus grand marché d'installations photovoltaïques au monde.Dans ce contexte, l'offre d'onduleurs centralisés est rare et la part de marché était autrefois proche de 90 %.Pour le moment, Huawei a décidé d'entrer sur le marché avec un onduleur en série, qui peut être considéré comme une « double inversion » du marché de la mer Rouge et des produits grand public.

L'entrée de Huawei dans le domaine des onduleurs photovoltaïques se concentre, d'une part, sur les vastes perspectives de développement de l'industrie photovoltaïque.Dans le même temps, la fabrication des onduleurs présente des similitudes avec les activités d'équipement de communication et de gestion de l'énergie de la « vieille banque » de Huawei.Il peut rapidement copier les avantages de la technologie de migration et de la chaîne d'approvisionnement, importer des fournisseurs existants, réduire considérablement le coût de la recherche, du développement et de l'approvisionnement des onduleurs et générer rapidement des avantages.

En 2015, Huawei s'est classé premier sur le marché mondial des onduleurs photovoltaïques et Sungrow Power a également dépassé SMA pour la première fois.Jusqu'à présent, l'onduleur photovoltaïque chinois a finalement remporté les deux premières places mondiales et a réalisé un jeu d'« onduleur ».

De 2015 à 2018, les fabricants nationaux d'onduleurs photovoltaïques ont continué à croître et ont rapidement occupé le marché avec des avantages en termes de prix.La part de marché des fabricants étrangers d’onduleurs d’anciennes marques a continué à être affectée.Dans le domaine de la petite puissance, SolarEdge, Enphase et d'autres fabricants d'onduleurs haut de gamme peuvent encore occuper une certaine part de marché grâce à leurs avantages en matière de marque et de canal, tandis que sur le marché des grandes centrales photovoltaïques avec une concurrence féroce sur les prix, la part de marché des anciens fabricants d'onduleurs européens et japonais tels que SMA, ABB, Schneider, TMEIC, Omron, etc. est en déclin.

Après 2018, certains fabricants d’onduleurs étrangers ont commencé à se retirer du secteur des onduleurs photovoltaïques.Pour les grands géants de l’électricité, les onduleurs photovoltaïques représentent une part relativement faible de leur activité.ABB, Schneider et d'autres fabricants d'onduleurs se sont également successivement retirés du secteur des onduleurs.

Les fabricants chinois d'onduleurs ont commencé à accélérer la configuration des marchés étrangers.Le 27 juillet 2018, Sungrow Power a mis en service une base de fabrication d'onduleurs d'une capacité allant jusqu'à 3 GW en Inde.Puis, le 27 août, elle a créé un centre de services local complet aux États-Unis pour renforcer ses stocks de réserve à l'étranger et ses capacités de service après-vente.Dans le même temps, Huawei, Shangneng, Guriwat, Jinlang, Goodway et d'autres fabricants ont encore intensifié leurs efforts pour consolider et étendre leur présence à l'étranger.Dans le même temps, des marques telles que Sanjing Electric, Shouhang New Energy et Mosuo Power ont commencé à rechercher de nouvelles opportunités à l'étranger.

Compte tenu de la structure du marché extérieur, les entreprises de marque et les clients du marché actuel ont pratiquement atteint un certain équilibre entre l 'offre et la demande, et la structure du marché international s' est également fondamentalement solidifiée.Toutefois, certains marchés émergents sont encore sur la voie d'un développement actif et peuvent rechercher certaines percées.Le développement continu des marchés émergents d'outre-mer apportera un nouvel élan aux entreprises chinoises d'onduleurs.

Depuis 2016, les fabricants chinois d’onduleurs occupent la position de leader sur le marché mondial des onduleurs photovoltaïques.Le double facteur d'innovation technologique et d'application à grande échelle a entraîné une baisse rapide du coût de tous les maillons de la chaîne industrielle photovoltaïque, et le coût du système photovoltaïque a chuté de plus de 90 % en 10 ans.En tant qu'équipement de base du système photovoltaïque, le coût de l'onduleur photovoltaïque par watt a progressivement diminué au cours des 10 dernières années, passant de plus de 1 yuan/W au début à environ 0,1 ~ 0,2 yuan/W en 2021, et à environ 1 /10 de cela il y a 10 ans.

Accélérer la segmentation

Au début du développement du photovoltaïque, les fabricants d’onduleurs se sont concentrés sur la réduction des coûts d’équipement, l’optimisation maximale du suivi de la puissance et une conversion d’énergie plus efficace.Avec le développement continu de la technologie et la mise à niveau de l'application du système, l'onduleur a intégré davantage de fonctions, telles que la protection et la réparation des composants PID, l'intégration avec le support de suivi, le système de nettoyage et d'autres équipements périphériques, pour améliorer les performances de l'ensemble de la centrale photovoltaïque. et assurer la maximisation des revenus de la production d’électricité.

Au cours de la dernière décennie, les scénarios d'application des onduleurs se sont multipliés et ils doivent faire face à divers environnements géographiques complexes et à des conditions météorologiques extrêmes, telles que les températures élevées du désert, l'humidité élevée en mer et le brouillard salin élevé.D'une part, l'onduleur doit répondre à ses propres besoins de dissipation thermique, d'autre part, il doit améliorer son niveau de protection pour faire face à un environnement difficile, ce qui impose sans aucun doute des exigences plus élevées en matière de conception de la structure de l'onduleur et de technologie des matériaux.

Dans le contexte d'exigences élevées de la part des développeurs en matière de qualité et d'efficacité de la production d'électricité, l'industrie des onduleurs photovoltaïques évolue vers une fiabilité, une efficacité de conversion et un faible coût plus élevés.

La concurrence féroce sur le marché a entraîné une amélioration technologique continue.En 2010 environ, la topologie principale du circuit de l'onduleur photovoltaïque était un circuit à deux niveaux, avec un rendement de conversion d'environ 97 %.Aujourd'hui, l'efficacité maximale des onduleurs des principaux fabricants mondiaux a généralement dépassé 99 %, et le prochain objectif est de 99,5 %.Au second semestre 2020, les modules photovoltaïques ont lancé des modules haute puissance basés sur des puces de silicium de 182 mm et 210 mm.En moins de six mois, un certain nombre d'entreprises telles que Huawei, Sungrow Power, TBEA, Kehua Digital Energy, Hewang, Guriwat et Jinlang Technology ont suivi rapidement et ont lancé successivement des onduleurs de série haute puissance qui leur correspondent.

Selon les données de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, à l'heure actuelle, le marché national des onduleurs photovoltaïques est toujours dominé par les onduleurs à chaîne et les onduleurs centralisés, tandis que les autres micro-onduleurs et distribués représentent une proportion relativement faible.Avec la croissance rapide du marché photovoltaïque distribué et l'augmentation de la proportion d'onduleurs de branche dans les centrales photovoltaïques centralisées, la proportion globale d'onduleurs de branche a augmenté d'année en année, dépassant 60 % en 2020, tandis que la proportion d'onduleurs centralisés est moindre. que 30 %.À l'avenir, avec l'application généralisée des onduleurs en série dans les grandes centrales électriques au sol, leur part de marché augmentera encore.

Du point de vue de la structure du marché des onduleurs, la disposition des différents fabricants montre que l'alimentation en énergie solaire et les produits SMA sont complets, et qu'il existe à la fois des activités d'onduleurs centralisés et d'onduleurs en série.Power Electronics et Shangneng Electric utilisent principalement des onduleurs centralisés.Huawei, SolarEdge, Jinlang Technology et Goodway sont tous basés sur des onduleurs string, parmi lesquels les produits Huawei sont principalement de grands onduleurs string pour les grandes centrales électriques au sol et les systèmes photovoltaïques industriels et commerciaux, tandis que les trois derniers sont principalement destinés au marché domestique.Emphase, Hemai et Yuneng Technology utilisent principalement des micro-onduleurs.

Sur le marché mondial, les onduleurs en série et centralisés sont les principaux types.En Chine, la part de marché des onduleurs centralisés et des onduleurs en série est stable à plus de 90 %.

À l'avenir, le développement des onduleurs sera diversifié.D'une part, les types d'applications des centrales photovoltaïques sont diversifiés et diverses applications telles que le désert, la mer, les toits distribués et le BIPV se multiplient, avec des exigences différentes pour les onduleurs.D'autre part, le développement rapide de l'électronique de puissance, des composants et d'autres nouvelles technologies, ainsi que l'intégration avec l'IA, le big data, Internet et d'autres technologies, stimulent également le progrès continu de l'industrie des onduleurs.L'onduleur évolue vers une efficacité plus élevée, un niveau de puissance plus élevé, une tension continue plus élevée, une adaptabilité environnementale plus intelligente, plus sûre et plus forte, ainsi qu'un fonctionnement et une maintenance plus conviviaux.

De plus, avec l'application à grande échelle des énergies renouvelables dans le monde, le taux de pénétration du photovoltaïque augmente et l'onduleur doit disposer d'une capacité de support de réseau plus forte pour répondre aux exigences d'un fonctionnement stable et d'une réponse de répartition rapide d'un réseau actuel faible.L'intégration du stockage optique, l'intégration du stockage optique et de la charge, la production photovoltaïque d'hydrogène et d'autres applications innovantes et intégrées deviendront également progressivement un moyen important, et l'onduleur ouvrira la voie à un plus grand espace de développement.